O Codere emite novas obrigações por 72 milhões de euros

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Na sequência do acordo com os obrigacionistas na reestruturação financeira do Codere, a empresa procedeu à emissão de novas obrigações no valor de 72 milhões de euros.

O Codere continua com a sua reestruturação

Com a liquidação e a saída do Codere da bolsa, o grupo informa agora à Comissão Nacional del Mercado de Valores que irá emitir obrigações por 72 milhões de euros para poder fazer face aos pagamentos dos cupões que teria de ter pago nestes 2 meses anteriores, e que correspondem ao 2º bloco das chamadas obrigações ponte previamente acordado com os obrigacionistas e que serão os próximos proprietários de 95% da empresa.

Comunicado de Codere

O Codere teria comunicado à CNMV da seguinte forma:

Conforme divulgado na divulgação de informação privilegiada de 22 de Abril de 2021 (número de registo 849), a Empresa celebrou um acordo (o “Acordo de Lock-Up”) (o “Acordo de Lock-Up”) com certos obrigacionistas de EUR 250.000.000.000 de Obrigações Hipotecárias Sénior devidas 2023 (as “Obrigações Super Sénior”) e de EUR 500.000.000.000 e USD 300.000.000.000 de Obrigações Sénior Garantidas devidas 2023 (as “Obrigações Super Sénior”) e de EUR 500.000.000.000 e USD 300.000.000.000 de Obrigações Sénior Garantidas devidas 2023 (as “Obrigações Sénior”).300.000.000.000 obrigações garantidas sénior com vencimento em 2023 (as “Notas Sénior”) (as “Notas Sénior”, e juntamente com as “Notas Sénior”, as “Notas”; e os seus titulares, os “Obrigacionistas”). O Acordo de Lock-Up obriga as partes a implementar uma operação de reestruturação (a “Reestruturação”) nos termos e condições nele descritos. A GLAS Specialist Services Limited foi nomeada pela Empresa para actuar como seu agente de informação em ligação com a Reestruturação (o “Agente de Informação”);

2 parcelas de compra e venda de obrigações

Os contratos de compra e venda de obrigações para a emissão de Super Senior Bonds adicionais serão emitidos em 2 tranches; a primeira por 31 milhões de euros, emitida em 27 de Abril de 2021, e a segunda por aproximadamente 72 milhões de euros, com uma data prevista de 24 de Maio, mas que foi finalmente emitida no dia 25 devido a certas condições estabelecidas no contrato.

Pagamento de juros

Outro ponto a considerar na emissão das Obrigações Ponte é o pagamento dos montantes pendentes relacionados com os juros das Obrigações, para os quais os períodos de carência estipulados nas próprias Obrigações foram permitidos. Os obrigacionistas sabem que o tempo necessário para receber os juros dependerá do tipo de propriedade que têm nas Obrigações e dos diferentes termos que aceitaram com as respectivas entidades, intermediários ou similares.

Finalmente, a Codere recomenda que os Obrigacionistas que ainda não o tenham feito adiram ao Acordo de Lock Up e lembra-lhes que uma Taxa de Aceitação de 0,25% do valor das suas Notas Sénior ou Super Sénior será pagável aos que tenham aderido antes das 16h00 (hora de Londres) de 28 de Maio, conforme especificado no Acordo de Lock Up.

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