A Codere confirma que a sua filial on-line será cotada na Nasdaq e as suas acções subirão na Bolsa de Valores de Madrid

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A situação que a Codere está a atravessar a nível corporativo poderia ter uma resposta positiva após o anúncio feito na sexta-feira passada em que a empresa enviou à SEC (homóloga da CNMV espanhola) a proposta de fusão do SPAC DD3 com a sua subsidiária de jogos, o que permitiria que esta última fosse listada no Nasdaq durante o último trimestre do ano.

O Codere vê a luz após meses de incerteza

A Codere chegou a um acordo em Junho passado para vender parte da sua subsidiária de jogos online a um SPAC, ou veículo para fins especiais, que será listado no mercado Nasdaq.

Esta operação permite que este negócio seja transformado numa empresa luxemburguesa (Luxco) que se fundirá posteriormente com o SPAC DD3. A divisão teria um valor estimado de 350 milhões de dólares, ou 287 milhões de euros, o que seria 2,3 vezes as receitas que tinham sido estimadas para 2022.

Crescimento da empresa na bolsa de valores

Na sequência do anúncio, a empresa subiu 16,49% na bolsa de valores, o que vem como água de Maio, dada a situação particular que a empresa tem vindo a atravessar há meses. A empresa mãe manterá entre 54% e 73% do Codere Online, embora este valor dependa do grau em que os investidores SPAC amortizarão as suas contribuições.

Quatro fundos (Baron Funds, MG Capital, LarrainVial e DD-Capital) deram o seu acordo para assumir investimentos de $77m no SPAC, DD3, que já dispõe de dinheiro no valor de $125m. Como resultado, a margem de manobra da empresa seria entre este compromisso mínimo de $77m e um máximo de $192m se os investidores existentes mantiverem as suas contribuições.

Os detentores de obrigações terão a última palavra

O Codere poderá retirar um máximo de 30 milhões de dólares das receitas do negócio, sendo o restante destinado a investimentos e despesas.  

O acordo deve ter o apoio dos obrigacionistas, algo que parece viável como um grupo maioritário de obrigacionistas deu até agora luz verde para o acordo.

Por outro lado, a cisão da subsidiária permanece no âmbito da consolidação, de modo que a transacção não altera a demonstração de resultados, embora as operações em linha sejam reflectidas como operações descontinuadas.  

A empresa ainda não informou a CNMV dos detalhes do activo ou da parte do negócio que esta divisão implicaria.

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